本公司拟就CA88（下称“湖北CA88”)2024年境外债项目全球协调人举行果真遴选。。。。现诚邀及格的金融机构加入，，
，有关事项见告如下：

一、?项目情形

湖北CA88为包管各项资金需求，，
，连系资金市场情形，，
，拟申报刊行境外债。。。。

二、?全球协调人职责

全球协调人职责包括但不限于：

1.协助刊行人设计境外债券刊行结构并统筹整体事情，，
，组织协调各家中介机构，，
，牵头尽职视察、营业访谈、商务谈判、召募说明书审查、路演质料制作事情；；；；；

2.协调2家国际评级机构的事情；；；；；

3.更新市场动态、跟踪投资者投资意愿、协助刊行人选择合适的刊行窗口；；；；；

4.组织境外路演、推进境外债券定价刊行；；；；；

5.协助企业完成国家、省、市发改委的外债额度审核挂号事情；；；；；

6.协助企业完成在外汇治理局的相同备案，，
，以及包管企业在债券存续期内利息支付及相关事情。。。。

三、参选条件

1.具备境外发债承销营业资格；；；；；

2.最近一连三年作为全球协调人乐成在境外承销刊行美元债；；；；；

3.近三年内，，
，在谋划活动中没有重大违法纪录。。。。?

四、果真遴选计划领取阻止时间及所在

意向加入机构应按果真遴选计划中相关要求准备遴选文件，，
，计划请联系相关事情职员获取。。。，
，并于2024年9月25日16时前实时将遴选文件送至CA884楼融资治理部，，
，逾期未递交遴选文件的机构则视为放弃此次果真遴选。。。。

五、联系人

雷俊。。。18321001440

刘珈羽：15827080058

六、本通告的最终诠释权归CA88。。。。

特此通告。。。。

CA88

2024年9月14日